短视频第一股首日超购44倍券商融资额度“秒光”

辽沈晚报 2021年01月27日

“让券商提前帮忙预留的100万(港元)额度有可能打不中,应该预留200万额度。快手首日招股太火爆了,富途证券早上10点半认购,银行提供的融资额度很快就没了。老虎证券中午11点半开放申购,我卡着点才抢到了20倍杠杆额度。”今日参与打新快手的投资者小可告诉记者。

“短视频第一股”快手今日香港招股,预计募资420亿港元。据证券时报记者综合多间券商数据,截至下午2时06分,快手公开发售部分,孖展认购录得476亿港元,超额认购44倍。更有香港券商、银行等为快手打新合计预留3500亿港元孖展额。

同时,受快手认购火爆消息的刺激,A股相关概念也闻声大涨。

1月26日,快手正式香港招股,计划全球发售3.65亿股,其中国际发售部分3.56亿股,占比97.5%,公开发售部分913万股,占比2.5%。也即是说,公开发售部分留给散户认购的额度本来就不多。

根据快手公告,招股价最高发售价为115港元,每手100股,以此计算,每手入场费约11616港元,募资约为420亿港元,总市值达到4724亿港元。

据证券时报记者获悉,在快手招股之前就已经有投资者向开户券商提前申请额度预留,最低都是100万港元打新快手。目前不少券商推出20倍杠杆,老虎、富途、华盛等券商最高为投资者预留额度200万港元进行打新。

有券商分析师称快手招股将火爆全城,不少券商以及银行都已提前为快手招股作准备,预留孖展额度。老虎证券此次计划为快手港股打新准备数百亿融资额度,汇丰银行宣布已为个人客户预留超过1500亿港元孖展。

截至下午2点06分,证券时报记者综合多家券商数据,快手孖展认购录得476亿港元,超额认购44倍。其中富途证券借出152.34亿港元,华泰国际借出120亿港元,华盛证券借出60亿港元,利佛莫尔借出51.3亿港元,方德证券借出43亿港元,盈立证券借出14.12亿港元。

老虎证券投研团队向记者称,“参考京东健康上市,有84.6万人参与打新,医渡科技上市有115.7万人参与打新,考虑到快手的热度和影响力,预测将有140万人打新,在20倍杠杆,3.9%的融资利率、7天计息期的情况下,一手中签率将低至2.5%,稳中一手可能需要申购400手,即4万股,预计冻结资金465万港元。”

不仅公开销售部分认购火爆,国际配售部分同样如此。据最新消息,快手国际配售部分已经录得足额认购,因此快手招股时间将会提前于周三(27日)下午5点结束。

根据快手公告显示,此次快手引入10名基石投资者,合计认购24.5亿美元(约189.96亿港元)。其中资本集团认购5亿美元,淡马锡认购3.3亿美元,新加坡政府投资基金(GIC)认购3.3亿美元,景顺投资认购2.7亿美元,富达国际认购2.7亿美元、贝莱德认购2.25亿美元、加拿大退休金计划投资局(CCP Investments)认购1.5亿美元,博裕资本认购1.5亿美元、摩根士丹利认购1.25亿美元,阿布达比投资局认购1亿美元。

对于此次募资用途,快手在最新公告中称,约35%的资金用于增强生态系统,包括继续丰富和提高平台内容的品质和多样性,扩大用户群体;30%的资金用于加强研发及技术能力,提高人工智能和大数据等方面的技术实力;25%的资金用于选择性收购与快手业务互补及符合公司发展理念和增长策略的产品;10%用于营运资金及一般企业用途。

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