A股一哥要换人了?蚂蚁集团发行价定了!

辽沈晚报 2020年10月27日

定了!蚂蚁集团确定在科创板的发行价格为68.80元/股,募资资金超过1000亿元人民币,网上和网下申购日期为10月29日。

蚂蚁集团境外H 股发行与本次A 股发行同步进行。本次H 股发行价格为80.00 港元/股,经2020年10月23日中国人民银行公布的汇率中间价(1港元对人民币0.86068元)换算后,约合人民币68.85 元/股。

蚂蚁集团在港交所公告,预期H股将于2020年10月27日(星期二)上午九时正开始香港公开发售,2020年11月5日(星期四)上午九时开始买卖,H股代码为6688。按照A+H同步发行的规划,A股大概率也将于11月5日上市。

毋庸置疑,作为一家拥有十亿用户、百亿利润的支付巨无霸。蚂蚁集团上市的一举一动都饱受关注,上市后也将对市场产生深远影响。

轻松拿下A股市值第一宝座

按蚂蚁集团本次A股发行价格68.80元/股计算,A股超额配售选择权行使前,预计发行人募集资金总额为1149.45亿元;若A股超额配售选择权全额行使,预计发行人募集资金总额为1321.86 亿元。

按此发行价格计算,最终蚂蚁集团A股发行总市值约2.1万亿元。若不考虑超额配售选择权,本次发行价格对应的市盈率为153.69 倍;若全额行使超额配售选择权,市盈率为156.22 倍。

值得一提的是,按10月26日收盘价计算,目前A股市值最高的公司是2.06万亿元的白酒龙头股——贵州茅台,这意味着蚂蚁集团上市后,很有可能拿下市值第一的宝座。

对A股资金面影响几何?

随着蚂蚁集团申购在即,对于后市的影响也引起市场普遍关注。巨型蓝筹股登陆的同时,会带来多大的资金面压力?

华西证券回顾巨无霸IPO项目——中芯国际、京沪高铁、邮储银行、工业富联上市前后万得全A指数的涨跌幅,结果显示巨无霸上市带来的资金分流(抽血)效应并不显著。以中芯国际为例,上市前数周市场仍在持续上涨,上市日及询价日前后,市场确因资金分流出现一定程度下跌,但后期市场快速消化,并未出现剧烈扰动。

华西证券判断,A股在全面深化改革、引入外资以后,对于大规模IPO的短期冲击已经正在逐渐弱化。据《上海证券报》